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新能源汽车补贴呼之欲出。电车汇11月22日报道,有疑似新能源汽车补贴政策文件流出,该网传文件将于近期上报国务院,有望11月底~12月初发布,或自2017年1月1日起实施。
我们预测,技术导向、正本清源将成主旋律。从网传版本来看,客车削减幅度较大,物流车退坡并未超预期,乘用车是鼓励重点,燃料电池立足培育;总体表现为技术导向。我们认为,虽网传版本未能确定其权威性,但未来新规有望彰显“做强技术、做优产品”的政策导向,主体方向或与网传版本一致。
未来“做强技术、做优产品”才是王道。我们此前一直强调,新能源汽车政策在时间和力度上或将低于预期。“十二五”目标在一年半内、激进节奏下完成,产业现状骗补、风险并存;而2016年是十三五规划的开年,政府坚定决心,提升壁垒控制质量,产品才是王道。
产业链龙头、下游整车受益,坚定持续推荐。我们对新能源汽车和智能汽车保持长期看好。2017年,新能源汽车受政策引导分化明显,而智能汽车将“由虚入实硬件先行”。其中在新能源汽车领域,继续重申:政策引导利好两个方向,一是利好产业链龙头,二是利好下游整车;目前板块个股正在消化上一轮销量和业绩高基数,龙头个股已经进入PEG<1的配置低点,但仍处左侧。
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